Le chameau est capturé dans le désert et vendu à un cirque par-delà les mers. Avec le clown sur son dos, il doit désormais présenter chaque soir un numéro sur la piste. Le chameau et le clown, qui est la risée du public mais aussi de la famille du cirque, deviennent de bons amis et sont désormais un peu moins seuls. Mais même après des années, le chameau a toujours une terrible nostalgie de sa famille. Un jour, il trouve le courage de quitter le cirque. En compagnie du clown, il entreprend le long voyage de retour vers le désert. Et c'est là que leur vrai aventure commence.