Le clown Kuno se prépare à présenter son spectacle. Mais voilà qu'une chenille se trouve sur son chemin. Cette créature à la fois repoussante et séduisante éveille sa curiosité. Peu à peu la curiosité de Kuno se transforme en une amitié partagée. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il ne paraît, car la chenille «  » se métamorphose sans cesse et dérange constamment Kuno dans la présentation de son spectacle. Tous les deux jouent ensemble, se battent sauvagement, et finissent toujours par se réconcilier grâce à leur goût commun pour la musique qui leur permet de s'exprimer, de se comprendre, de communiquer. «  » rejette ses enveloppes l'une après l'autre. Qui sait si une princesse ne va pas apparaître... Un spectacle tout public sans paroles avec plain de mouvement, acrobatie, danse, musique, action, esprit et poésie.